- Cerca le tue commesse
- Creane di nuove
- Duplicale
- Sposta le attività da una commessa ad un’altra
Menù Commesse > Ricerca commesse
- Mostra solo attive oppure anche le commesse chiuse.
- Applica per rendere attivo il flag.
Nella colonna “stato” puoi verificare se le commesse sono aperte/chiuse. - Dal menù Azioni puoi:
– Nuova Commessa
– Nuova Commessa in Share (se utilizzi il modulo per la gestione delle reti di impresa)
– Duplica una commessa
– Taglia e Incolla attività
N.b. Il Settore è un dato obbligatorio da inserire dal menù Impostazioni.
Costruisci una nuova commessa
Menu Commesse > Ricerca commesse
- Dal menù Azioni > Nuova
- I campi con l’asterisco sono obbligatori:
- Nome
- Data inizio
- Settore (da inserire nel menù Impostazioni > Commesse)
- Impostazioni: per chi utilizza la cartella utenti.
N.B. è necessario indicare il tipo di utenze gestite nella commessa.
Duplica commessa
Menu Commesse > Ricerca commesse
1. Seleziona la commessa che vuoi duplicare
2. Dal menù Azioni > Duplica commessa
3. Segui la procedura guidata (vedi sotto)
Segui la procedura guidata
1.Data di riferimento
3. Seleziona tramite il calendario un giorno di riferimento. La procedura andrà a copiare le informazioni ed i dati validi in quel giorno.
4. Procedi. Clicca sulla freccia in basso a destra.
2.Attività e informazioni correlate
5. Seleziona le attività da duplicare (p.s. la selezione di un’attività sovra-ordinata comporta la selezione automatica di tutte le sotto-attività che contiene).
6. Seleziona le informazioni da tenere:
– assegnazioni degli operatori
– ricorrenze programmate (verranno duplicate con le date di riferimento della nuova commessa che stiamo creando)
– anagrafiche legate alle attività (ad esempio le schede informative del modulo B2).
7. Procedi. Clicca in basso a destra.
N.B. le ricorrenze che vengono replicate sono da gestire in Programmazione > Ricorrenze non generate.
3.Nuova commessa
8. Rinomina la nuova commessa duplicata.
9. Scegli le nuove date di validità.
10. Fine.
- Clicca su Applica per caricare i dati.
- Ed ecco filtrate la commessa originaria e la nuova duplicata.
N.B. Se vuoi riportare le attività appena duplicate all’interno commessa originaria, segui le indicazioni nella sezione seguente: il Taglia/Incolla.
Sposta una o più attività in un’altra commessa (taglia/incolla)
Dal menù Commesse > Ricerca Commesse
La funzione Taglia/Incolla è disponibile solo per Admin: consente di asportare una o più attività da una commessa e di collocarle all’interno di un’altra commessa.
Il Taglia/Incolla mantiene tutte le informazioni dell’attività: assegnazioni, pianificazione, rendicontazione, presenze rilevate, file allegati, informazioni contenute nei campi personalizzati, mansionari, etc…
I video tutorial di Gecosplus
Taglia e incolla attività
Dal menù Commesse > Ricerca Commesse
- Seleziona la Commessa dalla quale tagliare una o più attività.
- Azioni > Taglia/incolla.
Segui la procedura guidata (vedi sotto).
Le fasi della procedura guidata
Scegli la commessa/attività di destinazione:
- A partire da tutti i settori, seleziona il settore di appartenenza della nuova commessa.
- Seleziona la commessa (valuta se selezionare un’attività (3-4) in cui collocare le attività tagliate).
Clicca su Procedi (5).
- Seleziona le attività della commessa originale da tagliare e incollare.
- Fine (In basso a destra).
Copia una o più attività nella stessa commessa
Dal menù Commesse > Ricerca Commesse
- Per prima cosa esegui il comando Duplica commessa.
In questo modo crei una nuova commessa identica. - Seleziona la nuova commessa duplicata: prosegui con il Taglia/Incolla in modo da spostare le attività appena duplicate nella commessa originaria.
Sposta attività nella stessa commessa
Dalla Commessa > Scheda Attività > Informazioni generali
- All’interno della commessa posizionati sull’attività da spostare.
- Clicca sul tasto Sposta
- Cerca tra le linguette la posizione di destinazione dell’attività
- Aiutati cercando con il filtro
- Conferma cliccando su Seleziona
