Ricerca Commessa

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  • Cerca le tue commesse
  • Creane di nuove
  • Duplicale
  • Sposta le attività da una commessa ad un’altra

Menù Commesse > Ricerca commesse

  1. Mostra solo attive oppure anche le commesse chiuse.
  2. Applica per rendere attivo il flag.
    Nella colonna “stato” puoi verificare se le commesse sono aperte/chiuse.
  3. Dal menù Azioni puoi:
    – Nuova Commessa
    – Nuova Commessa in Share (se utilizzi il modulo per la gestione delle reti di impresa)
    – Duplica una commessa
    – Taglia e Incolla attività

N.b. Il Settore è un dato obbligatorio da inserire dal menù Impostazioni.

Costruisci una nuova commessa

Menu Commesse > Ricerca commesse

  1. Dal menù Azioni > Nuova
  2. I campi con l’asterisco sono obbligatori:
    • Nome
    • Data inizio
    • Settore (da inserire nel menù Impostazioni > Commesse)
  3. Impostazioni: per chi utilizza la cartella utenti.
    N.B. è necessario indicare il tipo di utenze gestite nella commessa.

 

Scopri la Gestione approfondita delle commesse

Duplica commessa

Menu Commesse > Ricerca commesse

1. Seleziona la commessa che vuoi duplicare
2. Dal menù Azioni > Duplica commessa
3. Segui la procedura guidata (vedi sotto)

 

Segui la procedura guidata

1.Data di riferimento

 

3. Seleziona tramite il calendario un giorno di riferimento. La procedura andrà a copiare le informazioni ed i dati validi in quel giorno.

4. Procedi. Clicca sulla freccia in basso a destra.

 

2.Attività e informazioni correlate

 

5. Seleziona le attività da duplicare (p.s. la selezione di un’attività sovra-ordinata comporta la selezione automatica di tutte le sotto-attività che contiene).
6. Seleziona le informazioni da tenere:
– assegnazioni degli operatori
– ricorrenze programmate (verranno duplicate con le date di riferimento della nuova commessa che stiamo creando)
– anagrafiche legate alle attività (ad esempio le schede informative del modulo B2).
7. Procedi. Clicca in basso a destra.

N.B. le ricorrenze che vengono replicate sono da gestire in Programmazione > Ricorrenze non generate.

 

3.Nuova commessa

8. Rinomina la nuova commessa duplicata.
9. Scegli le nuove date di validità.
10. Fine.

 

  1. Clicca su Applica per caricare i dati.
  2. Ed ecco filtrate la commessa originaria e la nuova duplicata.

N.B. Se vuoi riportare le attività appena duplicate all’interno commessa originaria, segui le indicazioni nella sezione seguente: il Taglia/Incolla.

 

Sposta una o più attività in un’altra commessa (taglia/incolla)

Dal menù Commesse > Ricerca Commesse

La funzione Taglia/Incolla è disponibile solo per Admin: consente di asportare una o più attività da una commessa e di collocarle all’interno di un’altra commessa.

Il Taglia/Incolla mantiene tutte le informazioni dell’attività: assegnazioni, pianificazione, rendicontazione, presenze rilevate, file allegati, informazioni contenute nei campi personalizzati, mansionari, etc…

 

I video tutorial di Gecosplus

Taglia e incolla attività

Dal menù Commesse > Ricerca Commesse

  1. Seleziona la Commessa dalla quale tagliare una o più attività.
  2. Azioni > Taglia/incolla.
    Segui la procedura guidata (vedi sotto).

Le fasi della procedura guidata

Scegli la commessa/attività di destinazione:

  1. A partire da tutti i settori, seleziona il settore di appartenenza della nuova commessa.
  2. Seleziona la commessa (valuta se selezionare un’attività (3-4) in cui collocare le attività tagliate).
    Clicca su Procedi (5).
  1. Seleziona le attività della commessa originale da tagliare e incollare.
  2. Fine (In basso a destra).

Copia una o più attività nella stessa commessa

Dal menù Commesse > Ricerca Commesse

  1. Per prima cosa esegui il comando Duplica commessa.
    In questo modo crei una nuova commessa identica.
  2. Seleziona la nuova commessa duplicata: prosegui con il Taglia/Incolla in modo da spostare le attività appena duplicate nella commessa originaria.

 

Sposta attività nella stessa commessa  

Dalla Commessa > Scheda Attività > Informazioni generali

  1. All’interno della commessa posizionati sull’attività da spostare.
  2. Clicca sul tasto Sposta
  3. Cerca tra le linguette la posizione di destinazione dell’attività
  4. Aiutati cercando con il filtro
  5. Conferma cliccando su Seleziona